Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
Neroli Conseil et Patrimoine s'engage à vos côtés pour gérer et protéger votre patrimoine avec intégrité, confiance et expertise.Notre histoire
Une Tradition d’Excellence en Gestion de Patrimoine
Depuis sa création, Neroli Conseil et Patrimoine s’est engagé à offrir un accompagnement personnalisé et de qualité à chacun de ses clients. En effet, l’histoire de notre cabinet commence il y a un peu plus d’une décennie. Imane MARTINS, fondatrice du cabinet, fait alors ses premiers pas dans le monde de l’assurance en tant que conseillère pour la compagnie d’assurance SwissLife de renommée mondiale.
Grâce à ses compétences et à son expérience, Imane MARTINS a rapidement su répondre aux besoins variés d’une clientèle composée de dirigeants d’entreprises et de particuliers. Passionnée par les relations humaines et dotée d’un sens aigu du service, elle a su instaurer des relations de confiance durables avec ses clients. Que ce soit pour des chefs d’entreprise ou des particuliers, elle sait tenir compte de leurs besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine.
Imane MARTINS a renforcé son expertise en obtenant des diplômes de prestigieuses écoles de gestion de patrimoine et d’assurance. En effet, elle a étudié à ISC Paris et KEDGE Business School. Ces qualifications lui ont permis de constituer et gérer un portefeuille de 20 millions d’euros au sein de la banque privée, consolidant ainsi sa position dans le secteur.
Dès la première année, notre cabinet s’est distingué en comprenant les attentes de ses clients. Nous leur fournissons des conseils sur mesure. Cette approche a permis de construire des relations solides et durables, contribuant ainsi à la croissance et à la reconnaissance de Neroli Conseil et Patrimoine en gestion de patrimoine.
Pour répondre aux défis de nos clients, nous avons élargi notre gamme de services. Ainsi, nous nous sommes associés aux meilleurs partenaires du marché de l’assurance et de la gestion privée. Nous élaborons des stratégies d’investissement, préparons des retraites confortables et sécurisons la transmission du patrimoine. Nous optimisons aussi la fiscalité grâce aux solutions réglementaires disponibles. Notre cabinet propose des solutions personnalisées pour chaque situation. Aujourd’hui, nous sommes fiers de la confiance que nos clients nous accordent pour la gestion et la protection de leur patrimoine.
Protection du chef d’entreprise et de sa famille
Bilan retraite et transmission de patrimoine
Épargner et Investir
Une Vision Axée sur l’Humain et la Relation de Confiance pour la Gestion de Patrimoine
Notre cabinet adopte une vision de la gestion de patrimoine qui va bien au-delà des simples considérations financières. Nous croyons que chaque client est unique et mérite un accompagnement qui prend en compte ses aspirations personnelles, familiales et professionnelles. Notre approche centrée sur l’humain repose sur une compréhension approfondie des besoins et des objectifs de nos clients, permettant d’instaurer une relation de confiance durable.
Chez nous, l’accompagnement ne s’arrête pas à la signature d’un contrat. En effet, nous nous engageons à rester aux côtés de nos clients tout au long de leur vie, en ajustant nos conseils au fil des événements et des changements de leur situation personnelle. Nos missions sont multiples : nous aidons nos clients à épargner, à investir intelligemment, à se protéger ainsi que leur famille, à préparer leur retraite et, enfin, à organiser la transmission de leur patrimoine.
De plus, notre démarche est holistique, intégrant non seulement les aspects financiers, mais également les dimensions humaines, familiales et juridiques du patrimoine. Ainsi, nous cherchons à établir une relation de confiance réciproque, construite sur l’écoute, la transparence et le respect. Cette approche nous permet, par conséquent, de répondre de manière proactive aux besoins évolutifs de nos clients, tout en anticipant les défis futurs.
Nos Missions : Épargner, Investir, Se Protéger et Préparer l’Avenir
Les missions de notre cabinet sont conçues pour apporter à nos clients la sérénité financière qu’ils méritent. Nous proposons une gamme complète de services qui s’adaptent aux différentes étapes de la vie patrimoniale
Stratégies d’Épargne et d’Investissement – gestion de patrimoine
Nous aidons nos clients à développer des stratégies d’épargne et d’investissement qui répondent à leurs objectifs personnels et financiers. Nous analysons leur profil d’investisseur et leur proposons des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour constituer un capital, préparer un projet futur ou optimiser les rendements, nous mettons notre expertise à leur service.
Protection Personnelle et Familiale
La sécurité financière est une priorité pour nos clients. Nous leur offrons des solutions complètes pour se protéger eux-mêmes et protéger leur famille contre les imprévus de la vie. Qu’il s’agisse d’assurance-vie, de prévoyance ou de couverture santé, nous veillons à ce que chaque client dispose des garanties nécessaires pour affronter les aléas avec sérénité.
Préparation de la Retraite
Nous aidons nos clients à développer des stratégies d’épargne et d’investissement qui répondent à leurs objectifs personnels et financiers. Nous analysons leur profil d’investisseur et leur proposons des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour constituer un capital, préparer un projet futur ou optimiser les rendements, nous mettons notre expertise à leur service.
Transmission de Patrimoine
Préparer la transmission de son patrimoine est un acte de prévoyance qui nécessite une planification rigoureuse. Nous aidons nos clients à organiser cette transmission dans les meilleures conditions, en prenant en compte les enjeux fiscaux et juridiques, ainsi que les relations familiales. Notre objectif est de garantir que le patrimoine de nos clients soit transmis conformément à leurs souhaits, tout en optimisant les aspects fiscaux pour leurs héritiers.
Nos ValeurS
Intégrité, Confiance et Expertise
Les valeurs qui nous animent sont le fondement de notre engagement envers nos clients. Elles reflètent notre manière de travailler et notre vision de la gestion de patrimoine.
Intégrité
Nous agissons toujours dans l’intérêt de nos clients, avec honnêteté et transparence. L’intégrité est une valeur centrale dans notre approche, garantissant que les solutions que nous proposons sont en totale adéquation avec les besoins de nos clients, et non influencées par des intérêts extérieurs.
Confiance
Nous tenons à construire une relation de très grande confiance avec nos clients ou la confidentialité la discrétion et l’empathie sont nos guides. Nous la construisons au fil du temps, en étant à l’écoute, en étant transparents, et en fournissant un service de qualité. Notre ambition est d’être un partenaire de confiance, capable d’accompagner nos clients à chaque étape de leur vie patrimoniale.
Expertise
La formation continue et la proactivité de nos conseillers sont la clé de notre solide expérience en matière d’assurance et gestion de patrimoine. Dans un environnement en constante évolution, nous mettons un point d’honneur à actualiser en permanence nos compétences pour offrir les conseils les plus pertinents et les plus performants. Nos clients bénéficient ainsi d’un accompagnement de qualité, adapté aux réalités du marché.
En conclusion, notre cabinet de gestion de patrimoine et d’assurance de personnes est bien plus qu’un simple prestataire de services financiers. Nous sommes un partenaire de confiance, engagé à vos côtés pour vous aider à construire, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité. Notre histoire, notre approche centrée sur l’humain, nos missions orientées vers l’accompagnement global, et nos valeurs d’intégrité, de confiance et d’expertise, sont les piliers qui nous permettent de vous offrir un service d’exception.
Si vous recherchez un accompagnement personnalisé pour la gestion de votre patrimoine, un conseil d’expert pour votre retraite, ou votre fiscalité, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous rencontrer pour discuter de vos besoins et vous proposer des solutions sur mesure, en toute confiance.
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